1. Le module de répartition ou diversification

    1. La répartition par classe d'actif

    2. La diversification géographique

    3. La diversification sectorielle

    4. La répartition par capitalisation boursière

  2. Le module stratégies en portefeuille

  3. Le slider des stratégies

  4. Le module de composition détaillée

Tout comme le tableau de bord, la page portefeuille a un rôle consultatif. Elle vous permet d'observer et d'analyser la composition de votre portefeuille et d'y déceler d'éventuelles surexposition ou sous-exposition.

La page présente 4 modules distincts présentant un niveau d'analyse hiérarchique différent :

  • Diversification et répartition de l'ensemble du portefeuille

  • Répartition par stratégies

  • Composition en ETF

Le module de répartition ou diversification


Si vous avez des difficultés à analyser ou construire un portefeuille bien diversifiée, référez-vous à notre guide complet :

COMMENT CONSTRUIRE LE MEILLEUR PORTEFEUILLE ETF ?


Ce module est dynamique et présente différentes informations sur la diversificationde votre portefeuille. Pour modifier le type de diversification [premium], cliquez simplement sur la liste déroulant situé après "répartition par" en haut à gauche du module :

Choisissez ensuite le type de diversification que vous souhaitez analyser : le module adaptera sa présentation selon votre choix.

Les différentes vues sur la diversification de votre portefeuille dépendent :

  • Des données disponibles sur les compositions des ETF présents dans votre portefeuille.

  • Da la classe d'actif.

Seules les classe d'actif "actions" et "immobilier" disposent de données de diversification. En effet, nous ne sommes pas encore en mesure de présenter les données géographique et/ou sectorielles pour les obligations.

Les matières premières, le cash etc. ne sont naturellement pas concernés par ce type d'analyse.


Lorsque les données ne sont pas disponibles pour les deux cas précédents, nous classons l'ETF dans la catégorie "données indisponibles".


La répartition par classe d'actif

Cette vue présente la part investi de votre portefeuille dans chaque classe d'actif. Sur Jackfund, il existe 7 classes d'actifs :

  1. Les actions

  2. Les obligations

  3. L'immobilier

  4. Le monétaire

  5. Les matières premières

  6. Les métaux précieux

  7. Le cash

La diversification géographique

Cette vue présente le poids de chaque grande région économiques mondiales dans votre portefeuille. Dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez observer une forte exposition (>50% du portefeuille) à l'Amérique du nord.

La diversification sectorielle

Cette vue présente le poids de chaque grands secteurs d'activité économique dans votre portefeuille. Dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez observer une exposition importante au secteur technologique.

La répartition par capitalisation boursière

Cette vue présente le poids de chaque catégorie de capitalisation boursière dans votre portefeuille. Dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez observer une forte exposition (>50% du portefeuille) aux grandes capitalisations boursières (Big et mega caps).

Le module stratégies en portefeuille

Le module stratégies en portefeuille, vous permet d'identifier le poids de chaque stratégie au sein de votre portefeuille. Vous visualisez graphiquement les gains (en vert) ou pertes (en rouge) latents depuis le dernier rééquilibrage.
Plus de détails chiffrés sont disponibles au survol, dont le cash "bloqué" au sein de la stratégie :

Le slider des stratégies

Il offre une vue différente sur les différentes stratégies actives au sein de votre portefeuille. Mais surtout, il permet d'agir directement sur vos stratégies : vous pouvez accéder à la modification ou au rééquilibrage de chaque stratégie en un clique.

Le module de composition détaillée

Ce module offre la liste complète de tous les ETF présents dans votre portefeuille avec quelques détails :

  • La quantité détenus

  • Le prix actuel

  • La performance récente

  • Le montant investi dessus

Vous pouvez accéder directement à la fiche ETF pour chacun d'entre eux en cliquant sur le nom de l'ETF.

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